Воскресенье, 29.03.2020, 06:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Категории раздела
Поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Универсальная программа учета

Каталог статей


Программа учета для рекламно-маркетингового агентства

Часть письма клиента. Письмо было большое.

Давно приглядываюсь к Вашей системе, но все никак не могу сформировать вменяемое ТЗ…. Но все же попробую.

Мы рекламно-маркетинговое агентство, у нас есть три основные направления деятельности (три отдела – мерчандайзинг, аутстаффинг, BTL). В принципе, система учета нужна всем отделам (это в будущем, поэтому хотелось бы предусмотреть возможность их объединения), но сейчас речь только об одном отделе – мерчандайзинга. (Решили делать поэтапно, постепенно).

Итак, перед системой ставятся следующие задачи:

1) Ведение и Сохранение всей истории отношений с клиентами.(+ напоминания о необходимом звонке, написании письма, документа и т.п.)

2) Хранилище контактов (безопасность – невозможность украсть или уничтожить базу контактов с историей)

3) Финансовая дисциплина (отслеживание сроков оплат, напоминание о просроченной задолженности, напоминание о прекращении оказания услуг и т.п.)

4) Отслеживать работу каждого отдельного менеджера (ведение истории, оплаты).

5) Формирование отчетности (список должников с суммами, общий объем оказанных услуг за период)

Клиенты. Сверху карточки клиента находится простой название и клиента и юридическое. С базой работает несколько менеджеров, поэтому на карточке каждого клиента указан менеджер. Есть также напоминание, статус, долг и прочие поля.

 

На вкладке "Реквизиты/договор" указана информация по договору, ссылка на скан и банковские реквизиты.

В нижней части карточки клиента пишем историю контактов с клиентом.

На вкладке "Контактные лица" перечислены все сотрудники клиента, с кем вы контактируете.

На вкладке "Услуги клиентам" перечислены все услуги оказанные клиенту. По каждой услуге перечислены платежи клиента.

Отчеты по клиентам и услугам.

Стоимость конфигурации 3000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.

Категория: Конфигурации | Добавил: supasoft (22.06.2013)
Просмотров: 28 | Теги: рекламно-маркетинговое агентство | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar