Вторник, 02.06.2020, 08:43
Приветствую Вас Гость | RSS
Категории раздела
Поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Универсальная программа учета

Каталог статей


Программа учета для страхового брокера

Письмо клиента:

Страховой брокер. Требуется: Управление отношениями с клиентами – своевременное оповещение клиентов, управление полисами (от кого получил, кому выдал), управление взаиморасчётами с клиентами и страховыми компаниями, управление каналами продаж (где какие продажи и какова их эффективность/доход/расход), управление затратами. Хотелось бы иметь возможность в будущем расширения кол-ва рабочих мест и возможность удалённого доступа к программе.

Учет полисов страхования

По каждому полису видно:

  • От какой страховой компании он выдан.
  • ФИО страхователя.
  • Скидки от страховой и для клиента (за счет брокера).
  • Долг клиента.
  • Платежи клиента и расчет платежей в/из страховой.
  • Канал продвижения.
  • Вид страхования.
  • КВ (коэффициент вознаграждения) и Прибыль.

Таблица полисов страхования:

Карточка полиса страхования:

Учет взаиморасчетов со страховыми компаниями и страхователями

Одним страховым компаниям брокер платит за вычетом своего комиссионного вознаграждения. Другим страховым он платит полную сумму страхователя, а затем страховая позже возвращает его комиссию. Программа учитывает обе схемы и автоматически рассчитывает сумму, которую нужно заплатить в страховую и сумму, которую должна вернуть страховая.

Подробные карточки страховой компании и клиента

Карточка страховой организации:

Карточка клиента:

Дополнительно

  • Учет общих расходов.
  • Учет расходов на каналы продвижения.
  • Напоминания.
  • Продажа полисов через агентов.
  • Отчеты по продажам.

Стоимость конфигурации 3000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.

Категория: Конфигурации | Добавил: supasoft (30.05.2013)
Просмотров: 212 | Теги: Страховой брокер | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar