Простая программа учета оказанных услуг клиентам

Учет клиентов, учет услуг оказанных клиентам, заметки по каждому клиенту, ежемесячные отчеты по доходам, расходам и прибыли.

Письмо клиента.

Программа учета по предоставлению информации клиентам.

Необходимы ежемесячные отчеты:

  • количество оказанных услуг (с отображением названия услуги)
  • суммы (прибыль, доход, затраты)
  • отчет по услугам по месяцам и за все время

Требования к будущей конфигурации.

  • учет клиентов (контактная информация, услуги которыми воспользовался)
  • учет финансов (прибыль, доход, затраты, планирование прибыли) даты
  • система отчетов (с датами) для понимания сколько клиентов пришло, какими услугами воспользовались, какими планируют воспользоваться

Главное меню:

Клиенты. На карточке клиента находятся поля: ФИО, Город, E-mail, Телефон, Сайт, Примечание, Дата регистрации и Дата рождения. В нижней части карточки клиента перечень оказанных клиент услуг и заметки в хронологическом порядке.

Оказанные клиенту услуги. Одному клиенту можно оказать несколько услуг. Заполняются поля: Услуга (выбирается из справочника), Цена (подтягивается из справочника услуг), Кол-во, Сумма, Планируемая и Фактическая даты оплаты, Дата оказания услуги, Сумма расхода (если есть), Дата расхода, Прибыль (доход — расход).

Заметки. При нажатии кнопки Добавить дата в заметке проставляется автоматически. В поле Текст вы пишите любые примечания связанные с клиентом. Вы позвонили клиенту, клиент позвонил вам, состоялась встреча, вы отправили счет клиенту… в общем, заносите сюда все, что считаете нужным. Когда клиентов будет много, это вам очень поможет вспомнить о последних контактах с каждым клиентом.

Услуги. В этой таблице показаны услуги оказанные всем клиентам. Последние оказанные услуги показаны сверху таблицы. 

Отчеты:

  • Новые клиенты — ежемесячный прирост новых клиентов.
  • Прибыль планируемая — ежемесячная планируемая прибыль.
  • Прибыль фактическая — ежемесячная фактическая прибыль.
  • Приход — ежемесячные платежи клиентов.
  • Расход — фактические ежемесячные расходы на предоставление услуг клиентам.

Стоимость конфигурации 2000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.

Оставьте комментарий


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.