Учет клиентов, по каждому клиенту объекты, по каждому объекту проекты, по каждому проекту оплаты, задачи, исполнители, ресурсы, документы. Ежемесячные отчеты по начислению ЗП.
Письмо клиента.
Высылаю Вам файл с примером.
Как я говорил в разговоре, что мы ищем CRM+ServiceDesk в «одном флаконе». )
Ниже привожу наши пожелания, что мы хотим видеть в программе.
по ведению учета проектов категории представлены в прилагаемой таблице.
— простой ввод объекта и информации о нем
— сохранение истории в графе Работы по решению (можно назвать «Комментарии»)
— сортировка по ответственным, по заказчикам, оплате, документам.
сейчас у нас определенные стадии работ отмечаются цветом:
неокрашенные — текущие
голубым — закрытые
«кирпичным» — отложенные
красным — «горящие» требующие срочного внимания и исполнения
— есть необходимость назначать к работам исполнителей, ресурсы (инструмент, автомобиль и т.д. и т.п.)
— необходим вывод информации о том на какой объект назначен работник или выделен ресурс.
вот пока такой список, что пришел в голову — разница +5 часов с МСК
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/39389352-1024x520.png)
Главное меню.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/19417424.png)
Заказчики: Название, ФИО, Телефон, Эл. почта.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/21314573.png)
По каждому заказчику можно указать несколько объектов, на которых будет производиться монтаж охранно-пожарных сигнализаций или систем видеонаблюдения.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/44319809.png)
По каждому объекту ведется учет проектов, сделанных ранее и текущих. Здесь указывается более полное название объекта, ФИО, Телефон, Система (справочник), Вид работ (справочник), Ответственный, Дата начала проекта, Плановая и фактическая дата завершения проекта, Статус проекта, Стоимость проекта, Сколько оплачено, Бонус и Примечание.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/68539675.png)
В нижней части карточки проекта находятся следующие вкладки.
Вкладка Оплаты. Сюда вносятся платежи клиента по данному проекту. Платежей может быть несколько.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/34886351.png)
Вкладка Задачи проекта. Перечь задач, которые нужно выполнить по установке охранно-пожарной сигнализации.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/30250214.png)
Вкладка «Исполнители проекта» и их заплата в рамках данного проекта.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/06580977.png)
Вкладка «Ресурсы проекта», которые были потрачены в рамках данного проекта. Ресурсы выбираются из справочника.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/20644078.png)
Вкладка «Документы проекта». Здесь указываются ссылки на файлы.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/19862854.png)
Есть возможность просмотреть задачи, объекты, проекты и исполнителей проекта по установке систем видеонаблюдения в общих таблицах.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/10589120-1024x508.png)
Ежемесячный отчет по начисленной ЗП.
![](https://supasoft.ru/wp-content/uploads/2021/08/33088930.png)
Стоимость конфигурации 5000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.