Учет сделок. По каждой сделке учет: услуги (позиции), заметки, доходы, расходы, счета, техзадания и акты сдачи приемки, задачи сделок, акты передачи документов. Отчеты по доходам и расходам. Печать: акт, договор, передача, счет и ТЗ.
Письмо клиента:
Интересует стоимость и сроки внедрения CRM-системы для малого офиса (3-5 пользователей). Требуется: регистрация предприятий; внесение изменений в сведения о юридических лицах; разработка документации, договоров; судебное представительство; изготовление печатей. Назначение программы — учет совершенных сделок/выполненных работ, более подробно все описано на примере, файл прикрепленный к письму. Другие требования: Одновременный доступ нескольким сотрудникам, Возможность удаленного доступа к программе, Генерирование документов при помощи программы, на основании введенных данных (Договора, счета, акты выполненных работ).
Конфигурация разработана с учетом всех пожеланий.
Таблица сделок и карточка сделки:
Вкладка «Заметки»:
Вкладка «Доходы»:
Вкладка «Расходы»:
Вкладка «Счета»:
Вкладка «Тех. задания и акты сдачи-приемки»:
Вкладка «Задачи сделки»:
Вкладка «Акты передачи документов»:
Главное меню предоставляет доступ к сделкам, к таблице доходов по всем сделкам, таблице расходов по всем сделкам, к списку задач по всем сделкам, где каждый сотрудник, работая в сетевой версии видит все свои задачи и управляет ими.
Созданы два отчета по расходам и доходам. Данные (суммы) сгруппированы по месяцам.
Настроено пять шаблонов в MS Word, которые программа заполняет автоматически: акт, договор, передача, счет и ТЗ.
Добавлено несколько пользователей и для каждого настроены отдельные права доступа. В основном, каждый видит только свои сделки, продажи и оказанные услуги.
Стоимость конфигурации 4000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.