Учет клиентов и договоров. По каждому договору учет документов, платежей и заметок. По каждому документу учет замечаний и ответов. Сквозные таблицы документов, замечаний и ответов.
Письмо клиента:
г. Владимир занимается негосударственной экспертизой проектной документации (ПД).
Для контроля производственного процесса (ПП) решили внедрить CRM, похоже Вашу систему можно адаптировать. В настоящее время контроль ПП ведется в екселе, что не удобно, т.к. получается громоздкая таблица.
Необходимо контролировать процессы заключения договоров с Заказчиками (переписка, переговоры) – 2 менеджера.
После заключения договоров с Заказчиками работают менеджеры сопровождения (переписка, переговоры) – 2-5 менеджера
ПД поступает на бумаге или в электронном виде на входной контроль для проверки комплектности после чего Заказчику через менеджера сопровождения или напрямую могут передаваться замечания
После входного контроля ПД передается экспертам (10 эксп. По направлениям), в процессе проверки ПД экспертами через менеджера сопровождения могут передаваться замечания Заказчику или выдаваться заключения.
В отчетах хотелось бы видеть на стадии заключения договора заметки о переговорах, переписке, на стадии экспертизы заметки о направленных замечаниях и полученных ответах, выданных заключениях. Отчеты должны формироваться по договорам, по Заказчикам, по менеджерам, по экспертам.
Главное меню.
Клиенты. Юридический и фактический адреса, телефон, банковские реквизиты. По каждому клиенту можно указать несколько договоров.
В каждом договоре списки документов, оплаты и заметки. Номер объекта, менеджер, номер и дата договора, объект и контактные лица.
Документ содержит в себе название, исполнителя, дату поступления, напоминание и примечание. Также по каждому документы можно фиксировать замечания и ответы.
Оплаты договора.
Заметки по договору.
Режим просмотра всех документов по всем договорам.
Режим просмотра всех замечаний и ответов по всем документам всех договоров.
Стоимость конфигурации 4000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.