Программа учета обучения страховых агентов. Перечень курсов, тренера, занятия, посещения. База страховых агентов, их реквизиты, напоминания.
Письмо клиента:
Мы занимаемся обучением страховых агентов и отслеживаем рост их эффективности по продажам
Сейчас ведем все в excel — ненаглядно и приходится вести несколько файлов
У нас есть 7 стандартных курсов занятий для агентов, группы на первый курс набираются каждый месяц (20-30 человек), далее каждому агенту из группы назначается следующий курс, который может быть в разные даты и время, то есть агент 1 может быть записан на курс2 18 марта, а агент2 на курс2 15 июня и т.д.
Пожелания:
- Справочники по курсам и отдельным занятиям
- Каждый курс отдельной вкладкой на карточке агента с информацией, какие занятия прошел, какие пропустил, сколько в среднем проходил
- Лучше, чтобы посещения занятий агентом можно было отмечать не в карточке агента, а в курсе занятий, то есть, открыл курс – нашел там занятие и агента – поставил галочку «был», и информация сразу отобразилась в карточке агента
- История агента: куда был записан, какие занятия посетил, если на каких-то занятиях курса не был, то на эти же занятия какого курса перезаписан, результаты экзаменов, примечания после прохождения каждого курса. То есть, не так, чтобы за результатами во вкладки курсов, а чтобы результаты каждого курса дублировались в одном месте «история»
- Отчеты:
- Сколько курсов и каких проведено за период
- Сколько агентов какие курсы прошли
- Средняя посещаемость каждого курса и всех курсов в целом
- Вывод отчетов на печать
- Справочник видов страхования
- Суммирование объемов продаж по месяцам: ввел объем продаж за февраль, показала результат вместе с январем, по каждому виду страхования отдельно
- Динамика роста, то есть сравнение (в процентах и абсолютных цифрах) результатов за периоды (месяцы и кварталы)
- Сравнение результатов продаж за аналогичный период прошлого (и позапрошлого) года
- Стандарты продаж: возможность установить цифровой стандарт продаж на период по каждому виду страхования и сравнивать фактический результат со стандартом
Большинство требований было решено. Были импортированы старые данные о курсах, агентах и посещениях, которые велись в Excel.
Главное меню:
Курсы, занятия, посещения:
База страховых агентов, их реквизиты, напоминания:
Стоимость конфигурации 4000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.