Вторник, 02.06.2020, 07:50
Приветствую Вас Гость | RSS
Категории раздела
Поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Универсальная программа учета

Каталог статей


Программа учета обучения страховых агентов

Письмо клиента:

Мы занимаемся обучением страховых агентов и отслеживаем рост их эффективности по продажам

Сейчас ведем все в excel  - ненаглядно и приходится вести несколько файлов

У нас есть 7 стандартных курсов занятий для агентов, группы на первый курс набираются каждый месяц (20-30 человек), далее каждому агенту из группы назначается следующий курс, который может быть в разные даты и время, то есть агент 1 может быть записан на курс2 18 марта, а агент2 на курс2 15 июня и т.д.

Пожелания:

  1. Справочники по курсам и отдельным занятиям
  2. Каждый курс отдельной вкладкой на карточке агента с информацией, какие занятия прошел, какие пропустил, сколько в среднем проходил
  3. Лучше, чтобы посещения занятий  агентом  можно было  отмечать не в карточке агента, а в курсе занятий, то есть, открыл курс – нашел там занятие и агента – поставил галочку «был», и информация сразу отобразилась в карточке агента
  4. История агента: куда был записан, какие занятия посетил,  если на каких-то занятиях курса не был, то на эти же занятия какого курса перезаписан, результаты экзаменов, примечания после прохождения каждого курса. То есть, не так, чтобы за результатами во вкладки курсов, а чтобы результаты каждого курса дублировались  в одном месте «история»
  5. Отчеты:
    1. Сколько курсов и каких проведено за период
    2. Сколько агентов какие курсы прошли
    3. Средняя посещаемость каждого курса и всех курсов в целом
  6. Вывод отчетов на печать
  7. Справочник видов страхования
  8. Суммирование объемов продаж по месяцам: ввел объем продаж за февраль, показала результат вместе с январем, по каждому виду страхования отдельно
  9. Динамика роста, то есть сравнение (в процентах и абсолютных цифрах) результатов за периоды (месяцы и кварталы)
  10. Сравнение результатов продаж за аналогичный период прошлого (и позапрошлого) года
  11. Стандарты продаж: возможность установить цифровой стандарт продаж на период по каждому виду страхования и сравнивать фактический результат со стандартом

Большинство требований было решено. Были импортированы старые данные о курсах, агентах и посещениях, которые велись в Excel.

Главное меню:

Курсы, занятия, посещения:

База страховых агентов, их реквизиты, напоминания:

Стоимость конфигурации 4000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.

Категория: Конфигурации | Добавил: supasoft (09.07.2014)
Просмотров: 65 | Теги: обучение страховых агентов, обучение | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar