Учет клиентов, договоров и платежей клиентов. В каждом договоре указаны дата начала и окончания, общая сумма взноса и валюта, объект страхования, вид страхования, кол-во полисов, комиссия и другие данные. В каждом договоре перечень платежей клиента с расчетом комиссии брокера. По каждой страховой компании указан перечень ее услуг. Отчеты. Письмо клиента: Интересует возможность и стоимость разработки и … Читать далее
База клиентов и полисов. В полисе заполняем одну из групп полей: КАСКО, АСАГО или ДСАГО. По каждому полису перечислены платежи и сканы полисов. Есть также общие расходы компании. За основу была взята другая конфигурация и доработана для клиента из Украины. Главное меню: Полисы: Вкладка ОСАГО: Вкладка ДСАГО: Вкладка «Платежи»: Вкладка «Сканы полисов»: Общие расходы: Клиенты: Справочники: Страховые компании: … Читать далее
Квитанции и бланки строгой отчетности, база продаж страховых полисов, ссылки на документы, каналы продаж, страхователи и страховые компании, заметки и напоминания. Главное меню: Квитанции и бланки строгой отчетности: База продаж: Данные полиса: Каналы продаж: Страхователи: Страховые компании: Стоимость конфигурации 4000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.
Учет клиентов и страховых полисов. По каждому полису ведется учет платежей клиента, расчет суммы для выплаты в страховую компанию, расчет страховой комиссии. Ведется база страховых компаний. Письмо клиента: Страховой брокер. Требуется: Управление отношениями с клиентами – своевременное оповещение клиентов, управление полисами (от кого получил, кому выдал), управление взаиморасчётами с клиентами и страховыми компаниями, управление каналами продаж (где … Читать далее
