Учет клиентов, учет услуг оказанных клиентам, заметки по каждому клиенту, ежемесячные отчеты по доходам, расходам и прибыли.
Письмо клиента.
Программа учета по предоставлению информации клиентам.
Необходимы ежемесячные отчеты:
- количество оказанных услуг (с отображением названия услуги)
- суммы (прибыль, доход, затраты)
- отчет по услугам по месяцам и за все время
Требования к будущей конфигурации.
- учет клиентов (контактная информация, услуги которыми воспользовался)
- учет финансов (прибыль, доход, затраты, планирование прибыли) даты
- система отчетов (с датами) для понимания сколько клиентов пришло, какими услугами воспользовались, какими планируют воспользоваться
Главное меню:
Клиенты. На карточке клиента находятся поля: ФИО, Город, E-mail, Телефон, Сайт, Примечание, Дата регистрации и Дата рождения. В нижней части карточки клиента перечень оказанных клиент услуг и заметки в хронологическом порядке.
Оказанные клиенту услуги. Одному клиенту можно оказать несколько услуг. Заполняются поля: Услуга (выбирается из справочника), Цена (подтягивается из справочника услуг), Кол-во, Сумма, Планируемая и Фактическая даты оплаты, Дата оказания услуги, Сумма расхода (если есть), Дата расхода, Прибыль (доход — расход).
Заметки. При нажатии кнопки Добавить дата в заметке проставляется автоматически. В поле Текст вы пишите любые примечания связанные с клиентом. Вы позвонили клиенту, клиент позвонил вам, состоялась встреча, вы отправили счет клиенту… в общем, заносите сюда все, что считаете нужным. Когда клиентов будет много, это вам очень поможет вспомнить о последних контактах с каждым клиентом.
Услуги. В этой таблице показаны услуги оказанные всем клиентам. Последние оказанные услуги показаны сверху таблицы.
Отчеты:
- Новые клиенты — ежемесячный прирост новых клиентов.
- Прибыль планируемая — ежемесячная планируемая прибыль.
- Прибыль фактическая — ежемесячная фактическая прибыль.
- Приход — ежемесячные платежи клиентов.
- Расход — фактические ежемесячные расходы на предоставление услуг клиентам.
Стоимость конфигурации 2000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.