В третьем прототипе CRM-системы появились формулы. Почти как в excel. Представьте, для каждого поля на карточке вы можете указать свою формулу. Например, на карточке продажи вы меняете значение в поле количество, а итоговая стоимость сама пересчитывается. Здорово?
Напоминаем: прежде чем приступить к изучению третьего прототипа тщательно изучите два предыдущих.
Что нового
- Появились новые объекты: Валюта и Курс валюты. С их помощью можно организовать многовалютный учет продаж. Количество валют неограничено.
- Появились формулы. Для каждого поля можно задать свою формулу. Работают они аналогично формулам Excel.
- У полей объектов убрано поле «По умолчанию». Его функциональность теперь выполняет формула.
Установка и запуск
Скачайте этот архив (4,1 МБ), распакуйте на рабочий стол и из появившейся папки запустите файл client.exe. Появится диалог авторизации — нажмите в нем ОК.
Серия уроков ниже позволит вам полностью понять всю мощь формул и разобраться как настроить многовалютность.
Уроки
- Простая формула. Поле 3 = Поле 1 + Поле 2.
- Две арифметические операции в одной формуле. Поле 4 = Поле 1 + Поле 2 * Поле 3.
- Как использовать скобки в формулах? Поле 4 = (Поле 1 + Поле 2) * Поле 3.
- Константы в формулах. Можно ли использовать не значения полей а константы?
- Как проще записывать сложные формулы в дереве? Какой узел в дерево добавлять первым?
- Поля родительских объектов в формулах. При выборе продукта в одном поле — его цена проставляется в другом.
- Объекты «Валюта» и «Курс валюты». Готовимся к многовалютному учету.
- Функция «Курс». Пересчитываем цены из долларов и евро в рубли.
- Функции «Текущий пользователь», «Текущая дата» и «Значение родителя». Кратко о каждой из них.
- Полная настройка карточки «Продукт сделки». Реализуем все наши знания о формулах на этой карточке.
- Делаем недоступными для изменения некоторые поля. Чтобы формулы расчеты сходились.
- Убираем лишние поля с карточки. Чем проще карточка — тем проще работать.
- Еще вариант настройки карточки «Продукт сделки». Меньше полей — сложнее формула. Проблемы округления.
- О пользе копирования значений родительских объектов. Чтобы корректно редактировать старые данные.
- Возможные ошибки. Или как не нужно использовать формулы.