Понедельник, 30.03.2020, 06:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Категории раздела
Поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Универсальная программа учета

Каталог статей


CRM-система для продажи измерительного оборудования

Письмо клиента:

Нужна следующая конфигурация CRM:

1) база рассчитана на 2-х пользователей

2) карточка клиента должна быть такой:

- поля слева по порядку: Название, Телефон, Контактное лицо, Факс, e-mail, Адрес, Примечание, Когда напомнить, Что напомнить

- у каждого клиента есть дополнительно статус закрыт-открыт, допустим, в виде чекбокса

- вместо тип: потенциальный  сделать статусы: консультация, продажа, сервис, ожидают поставку, бухгалтерские долги

- по каждому из вышеперечисленных статусов можно сделать выборку, НО в 2-х режимах: для контактов с чекбоксом «открыт», и для контактов с чекбоксом «закрыт».

3) вкладку заметки по клиентам оставить, как и в бесплатной версии, но предусмотреть пометку, какой из менеджеров оставил комментарий (планируется потом сетевая версия)

4) вкладку контактные лица оставить как есть

5) вкладку продажи: добавить строку «форма оплаты», 5 форм оплаты с возможностью изменять их (пока пустые поля)

6) Отчеты: нужно предусмотреть помесячный отчет с указанием общих сумм по формам оплаты и помесячный отчет с указанием списка проданных продуктов и их количеством.

7) По текущей дате формируется список контактов с напоминаниями по форме – Наименование – телефон – текст напоминания

8) Предусмотрена возможность выборки должников.

9) Есть ли возможность также добавить поставщиков?

Клиенты. Из таблицы клиентов открыта карточка клиента. На ней видны заметки, контактные лица и продажи. Карточка клиента содержит поля для напоминания. Указанное количество в продажах списывается со склада.

Вкладка "Контактные лица". У одного клиента может быть несколько контактных лиц.

Вкладка "Заметки". Когда в базе работают несколько человек видно кто сделал заметку.

Приход продуктов и склад.

Отчеты: Отгрузки по продуктам, Платежи по продуктам, Платежи по формам оплаты. Все это разбито по месяцам.

Стоимость конфигурации 3000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.

Категория: Конфигурации | Добавил: supasoft (16.01.2014)
Просмотров: 37 | Теги: измерительное оборудование | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar